Feérie Otakára Schmidta o konci osudové lásky dvojice varietních umělců je smyslným gejzírem barevných obrazů, podmanivé hudby a neortodoxního humoru. Důsledná přestylizovanost s felliniovskými ozvuky a dramaturgická volnost filmu dala vyniknout spíše komickému naturelu mnoha českých herců v netradičním obsazení, především Boleslavu Polívkovi, Zuzaně Stivínové, Veronice Žilkové či Jiřímu Lábusovi.
Hrají / Boleslav Polívka , Zuzana Stivínová , Martin Dejdar , Veronika Žilková , Jiří Lábus , Petr Čtvrtníček , David Vávra , Bohumil Klepl , Daniel Nekonečný , Tatiana Dyková Scénář / Otakáro Maria Schmidt Kamera / Martin Štrba Námět / Otakáro Maria Schmidt Střih / Olina Kaufmanová Zvuk / Radim Hladík jr. Hudba / Jan Čechtický