Příběh je inspirován subkulturou takzvaných writerů, kteří v noci vytvářejí pouliční graffiti na nelegálních plochách, čímž se pohybují na hraně zákona. Ve filmu je ovšem realita posunuta do fantaskní, surrealistické roviny. Hlavní hrdina vytváří prostorové obrazy, jež vzápětí ožívají a stávají se skutečnými. Tím je trnem v oku místní policii, která ho vytrvale pronásleduje. Mladíkovi však dávají jeho oživlé výtvory takřka neomezenou moc a stává se pro strážce zákona nepolapitelným. Nakonec ho ale přece jen dostihnou a nemilosrdně ho stáhnou zpět do syrové reality. Film je metaforou o střetu nespoutané umělecké svobody, anarchie a snílkovství s chladným a odosobněným světem řádu, pravidel a nařízení.