Příběh na pokračování ze dnů, kdy se střídala staletí. Všechny tři epizody příběhu jsou vázány k jednomu časoprostoru – k období od velikonoc 1999 do silvestrovské noci, kdy se jednička v začátku letopočtu měnila ve dvojku – a k městu Telči a jeho historickému náměstí. Tématem filmu jsou individuální lidské osudy na pozadí magických jevů a událostí tohoto období. Film používá prvky dokumentarizující fikce, vášnivého melodramu i obrozenecké romance.

Hrají / Dan Špinar , Martha Issová , Rudolf Kubík , Michaela Kuklová , Eva Tauchenová , Miroslav Šimůnek , Jiří Hána , Jiří Hálek    Scénář / Pavel Melounek , Dan Svátek , Vladimír Drha    Kamera / Tomáš Drdácký    Střih / Martin Hubáček    Zvuk / Tomáš Jelínek    Hudba / Richard Pachman    Kostýmy / Jakub Kohl