Filmový režisér je v obtížné situaci: natáčení filmu je zrušeno, jeho filmová společnost zkrachuje a dlouhodobý vztah s populární herečkou je u konce. „Rejža“ se však nevzdává a místo cesty za Sergejem, kvůli splacení dluhu, si v bazaru koupí 8 mm kameru, „vypůjčí“ si auto od bývalé přítelkyně bez jejího vědomí a vydá se na cestu. Věří, že je schopen sám natočit vytoužený film. Začne tak utrácet Sergejovy peníze, i s vědomím, že ten není zrovna hodným strýčkem. Navíc auto, ve kterém se veze, je na seznamu odcizených vozidel. Spolucestujícími se postupně stanou: Stopař, dětinsky podivný, nemluvný chlapík, a Dívka, skrývající rozkoš v dětsky křehkém těle. Na cestě rekapituluje Rejža svůj život s důrazem na milostnou, pro něj nelichotivou stránku, a zároveň se snaží realizovat film. Filmování se však nedaří a navíc touha po Dívce zaslepí Rejžu natolik, že dokonce opustí svého přítele Stopaře. Jiskřička víry, kterou v sobě najde, mu umožní pokání a tím dostává šanci na nápravu. Cesty přátel se nakonec rozejdou, filmový materiál je ztracen a film nikdy nevznikne. Rejža má přeci jen naději...
Hrají / Madla Zimová , Ivo Trajkov , Karel Zima Scénář / Ivo Trajkov Kamera / Michal Černý Střih / Ivo Trajkov Zvuk / Ivo Heger , Atanas Georgiev