Romantické drama o mladém muži Nikovi, který opouští civilizaci, aby hledal sám sebe v drsné a tajemné sibiřské divočině jako lovec. Miluje dvě ženy z rozdílných světů a rozhoduje nejen o svém vztahu k nim. Co opravdu chce? Všichni a všechno na Sibiři má svoji duši. Náš hrdina je vtažen do mystické lásky medvědí ženy. Je schopen zapomenout na lidskou společnost, ale je jen mužem… nemůže zapřít svoji identitu.

Hrají / Arvo Kukumagi , Ilyana Pavlova , Rain Simmul , Galina Bokashevskaya , Kulli Teetamn , Nail Chaikhoutdinov , Lembit Ulfsak , Dinara Drukarova    Scénář / Arvo Valton , Arvo Iho , Rustam Ibragimbekov    Kamera / Rein Kotov    Střih / Ahti Tubin    Zvuk / Pavel Dvořák , Koit Parna    Hudba / Peeter Vahi    Kostýmy / Andro Koop    Výtvarník / Silve Vahtre