Gruzie, 1991. Dvanáctiletý chlapec Toma žije se svou babičkou v Tbilisi. Odmítá se podřídit partě ve škole, která ho šikanuje kvůli jeho náklonnosti k Ananě. Jednoho dne navštíví Tomu a jeho babičku Nemo, Tomův otec, který se právě vrátil z vězení. Toma si na něj nepamatuje: Nemo odešel, když byly Tomovi pouhé dva roky. Nemo vezme Tomu do své rodné vesnice v horách, odkud se vydají na lov. Díky zážitkům a křehkým hovorům během cesty začíná Toma pomalu pociťovat náklonnost ke svému otci. Když už Toma začíná něco synovsky cítit vůči otci, omylem Nema zastřelí. Toma se nakonec ukryje v jámě v lese (i s tělem otce), kde ho najdou vesničané. Když se Toma vrátí zpátky do města a školy, jeho šikanující spolužáci – a Anana – jasně pocítí, že Toma se z otcových lekcí poučil.
Hrají / Giorgi Gigauri , Givi Chuguashvili , Nino Meskhi , Kira Andronikashvili Scénář / Roelof Jan Minneboo , George Ovashvili Námět / George Ovashvili Kamera / Christos Karamanis Střih / Sun-Min Kim Zvuk / Ivo Heger , Johannes Doberenz Hudba / Jakub Kudláč , Josef Bardanashvili Kostýmy / Carmen Di Pinto Masky / Emile Franco Výtvarník / Fleur Whitlock