Hlavní postava, Noctuelle, je výrobce motýlů, kteří jsou nositeli snu. Tito motýli poté letí tmou k lidem, aby jim daný sen předali. V Noctuellově světě však existuje také netopýr. Tento netopýr je protikladem Noctuella. Tak jako Noctuelle vyrábí sny kladné a je chorobně posedlý vytvářením dobra, je netopýr jeho pravým opakem. Chytá Noctuellovy sny, tedy motýly, a transformuje je na špatné sny (noční můry). Ve chvíli, kdy to Noctuelle zjistí, rozhodne s netopýrem utkat v souboji, který spolu svedou, sice Noctuelle nad netopýrem zvítězí, ten ho ale ve smrtelné agonii kousne. Noctuelle se dostává do své vlastní noční můry, ve které zjišťuje, že jeho boj není striktně bojem za jednoznačné dobro, protože ve světě musí vedle dobra existovat i zlo.

Scénář / Martin A. Pertlíček    Námět / Martin A. Pertlíček    Kamera / Ivan Vít , Martin A. Pertlíček    Střih / Alexander Kashcheev    Hudba / Petr Vrba    Animace / Martin A. Pertlíček