Pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného filmu - Kozí příběh, Pověsti staré Prahy.Malá Zuzanka a Honzík spolu s Kozou hledají své rodiče, které prý unesl čert, aby je potrestal za výrobu ďábelsky dobrého kozího sýra. Místo v pekle je ale najdou na hradě, kde musejí dělat sýry pro králova rádce Kobyla. Ten si díky sýru získává přízeň krále. Po dobrodružné cestě plné nebezpečí a sýru Kobyl končí v pekle a rodina k sobě znovu nachází cestu.
Scénář / Jan Tománek , Jiří Růžička Kamera / Jan Tománek Střih / Alois Fišárek , Jan Tománek Zvuk / Martin Ženíšek , Michal Deliopulos