Příběh se odehrává ve vzpomínkách umírajícího starého muže, kterému se v okamžicích těsně před smrtí vybaví část jeho života, kdy jako dvanáctiletý chlapec pobýval – těsně po skončení druhé světové války – v sirotčinci… Sirotčinec byl určen pro děti „padlých nepřátel“ a byl spíše jistým druhem převýchovného zařízení s velmi tvrdou disciplínou. Ve chvíli, kdy přivedou třináctiletého Isaka, zvláštního chlapce nadaného mystickými schopnostmi, je všem jasné, že přišel ten, který zaběhnutý pořádek změní. Lem se velmi touží spřátelit s Isakem, ale jeho přátelství nejde získat snadno, a tak Lem podstupuje různé zkoušky, aby si vydobyl Isakovu přízeň. Stanou se přáteli a spolu prožívají různá dobrodružství a především válčí proti dospělým utlačovatelům. Jeden z jejich kousků ovšem přivede ústav k tragédii a vede k velké zradě, kterou si ani umírající starý Lem nedokáže odpustit…

Hrají / Verica Nedeska , Nikolina Kujaca , Maja Stankovska , Risto Gogovski , Saso Kekenovski , Mitko Apostolovski , Meto Jovanovski    Scénář / Vladimír Blaževski , Ivo Trajkov    Námět / Živko Čingo    Kamera / Suki Medenčevič    Střih / Atanas Georgiev    Zvuk / Vladimír Chrenovský , Petr Pénzes- Gyurický    Hudba / Kiril Džajkovski    Kostýmy / Zaklina Krstevska    Výtvarník / Kemal Hrustanovič

Fotogalerie