Příběh na pokračování ze dnů, kdy se střídala staletí. Všechny tři epizody příběhu jsou vázány k jednomu časoprostoru – k období od velikonoc 1999 do silvestrovské noci, kdy se jednička v začátku letopočtu měnila ve dvojku – a k městu Telči a jeho historickému náměstí. Tématem filmu jsou individuální lidské osudy na pozadí magických jevů a událostí tohoto období. Film používá prvky dokumentarizující fikce, vášnivého melodramu i obrozenecké romance.

Hrají / Jiří Hána , Rudolf Kubík , Dan Špinar , Jiří Hálek , Michaela Kuklová , Miroslav Šimůnek , Eva Tauchenová , Martha Issová    Scénář / Dan Svátek , Pavel Melounek , Vladimír Drha    Kamera / Tomáš Drdácký    Střih / Martin Hubáček    Zvuk / Tomáš Jelínek    Hudba / Richard Pachman    Kostýmy / Jakub Kohl