Jedna z nejúspěšnějších pohádek v historii české kinematografie a nejúspěšnější pohádka České televize se dočkala po šesti letech svého pokračování. Do kin přichází další příhody obyvatel pohádkového mlýna, „malého, ale šikovného“ čertíka, vodníka, krásné Elišky, žárlivé čarodějnice, nafoukaného knížepána a ostatních populárních postaviček. Stejně jako Princezna ze mlejna je i její pokračování především určeno nejmenším divákům a navazuje na poetiku prvního dílu. Přibylo víc humorných situací, ale i napětí. Příběh je inspirován motivy jihočeského lidového vyprávění, krajovou slovesností Volyňska a Vodňanska.

Hrají / Andrea Černá , Yvetta Blanarovičová , Jakub Zindulka , Monika Absolonová , Jindřich Valenta    Scénář / Vratislav Marek , Zdeněk Troška    Kamera / Ervin Sanders    Střih / Dalibor Lipský    Zvuk / Otto Chlpek    Hudba / Miloš Krkoška    Kostýmy / Jan Růžička    Výtvarník / Vladimír Heisr