Děj filmu se odehrává ve Francii v polovině 19. století. Tajemný muž zachrání schovanku Charlottu před smrtí v plamenech hořícího kláštera. O deset let později se Charlotta vdává za okouzlujícího hraběte Raoula de Mornay, který žije na rodinném sídle se svým podivínským bratrem Filipem. Charlotta postupně zjišťuje, ze se v okolí zámku dějí podivné věci, služebnictvo dodržuje zákon mlčení a Raoul jakoby kryje zločiny připisované Filipovi. Když dojde na zámku k požáru a vraždě, poznává Charlotta, ze strůjcem všeho je Raoul a Filip, jehož se bála, se pouze snažil ji chránit. Ocitá se ve smrtelném nebezpečí, z něhož ji Filip zachrání. Raoul se svými služebníky zůstane v hořícím zámeckém sídle. Charlotta je svou "přítelkyní" obviněna ze žhářství a souzena. Po osvobozujícím rozsudku se znovu objeví Raoul, dojde k závěrečnému souboji obou bratrů, ve kterém dobro konečně zvítězí nad zlem.

Hrají / Filip Blažek , Josef Vinklář , Jiří Krampol , Jiří Pomeje , Emília Vášáryová , Marek Vašut , Dana Morávková , Jan Přeučil , Michaela Kuklová    Scénář / Hana Körnerová , Zdeněk Troška    Kamera / Jaroslav Brabec    Střih / Dalibor Lipský    Zvuk / Pavel Rejholec , Viktor Ekrt , Jiří Moudrý , Martin Jílek    Hudba / Petr Malásek    Kostýmy / Josef Jelínek    Výtvarník / Karel Vacek