Feérie Otakára Schmidta o konci osudové lásky dvojice varietních umělců je smyslným gejzírem barevných obrazů, podmanivé hudby a neortodoxního humoru. Důsledná přestylizovanost s felliniovskými ozvuky a dramaturgická volnost filmu dala vyniknout spíše komickému naturelu mnoha českých herců v netradičním obsazení, především Boleslavu Polívkovi, Zuzaně Stivínové, Veronice Žilkové či Jiřímu Lábusovi.

Hrají / Boleslav Polívka , Martin Dejdar , David Vávra , Tatiana Dyková , Veronika Žilková , Zuzana Stivínová , Petr Čtvrtníček , Daniel Nekonečný , Jiří Lábus , Bohumil Klepl    Scénář / Otakáro Maria Schmidt    Námět / Otakáro Maria Schmidt    Kamera / Martin Štrba    Střih / Olina Kaufmanová    Zvuk / Radim Hladík jr.    Hudba / Jan Čechtický