Koprodukční pohádka Václava Vorlíčka a Miloše Macourka je přetlumočením klasického příběhu a slavného baletu Labutí jezero do zábavného, dobrodružného příběhu s magickymi motivy. Zlá královna Jezerní říše se snaží zničit lásku prince Viktora a zakleté princezny Odetty. Vyprávění je doplněno dalšími příběhy, které vypráví například o malých hledačích perel, uvězněnych zlou vládkyní v podvodní říši, či smutný příběh paní vodníkové.

Hrají / Max Urlacher , Jitka Schneiderová , Ivana Chýlková , Jan Hrušínský , Jiřina Bohdalová , Miroslav Táborský , Rudolf Hrušínský ml.    Scénář / Miloš Macourek    Kamera / Rudolf Blaháček    Střih / Dalibor Lipský    Zvuk / Jiří Kříž    Hudba / Ondřej Soukup