Pohádková hudební komedie o nepovedeném (protože vzdělaném) loupežnickém synkovi Lotrandovi, který se zamiluje do princezny Zubejdy z exotické země, kombinuje podle scénáře Zdeňka Svěráka motivy ze dvou klasickych pohádek Karla Čapka do chytře zábavné dětské podívané.

Hrají / Jiří Strach , Pavel Zedníček , Marián Labuda , Arnošt Goldflam , Barbora Seidlová , Jiří Pecha , Miroslav Táborský , Jiří Lábus    Scénář / Zdeněk Svěrák    Námět / Zdeněk Svěrák    Kamera / Jan Malíř    Střih / Zdenek Patočka    Zvuk / Vladimír Nahodil , Ivo Špalj    Hudba / Jaroslav Uhlíř