Hořká romance přibližuje životy lidí z okraje společnosti, outsiderů, jimž je společný úděl vykořeněnosti a často i zmarněného života. Navzdory tomu, že se Čerčil odmítá vázat, se z jeho vztahu s křehkou Grétou narodí dcera. Rufus má zase syna s Kateřinou s níž se pokoušel žít „normální“ život. Rufus a Čerčil ve furiantské touze stvrdit své životní směřování potomky zasnoubí, když jsou ještě dětmi… Malá Gréta a Malý Rufus procházejí nezávisle na sobě prvními bolestnými zkušenostmi dospělosti, kterými se mimoděk hlásí k odkazu svých otců. Zatímco vztahy rodičů se rozbijí, vztah jejich dětí vznikne, až když jsou oba dospělí. A zdá se, že tulácké děti, které zdědily mnohé od svých otců, mají naději…

Hrají / Josef Vinklář , Jiří Schmitzer , Jitka Prosperi , Jana Holcová , Miroslav Bambušek , Ester Hocke , Zdeněk Novák    Scénář / Martin Ryšavý    Kamera / Ramunas Greičius    Střih / Šárka Němcová    Zvuk / Jiří Klenka    Hudba / Vojtěch Havel , Irena Havlová    Kostýmy / Ivan Vojnár    Výtvarník / Jan Tobola