Další pohádkový film Vladimíra Drhy vypráví o zápasu mezi hledáním lásky a touhou po bohatství. V paralelních dějovych rovinách sledujeme příběh stárnoucího "donkichota" - rytíře Kornelia, trpícího tím, že ztratil dávnou lásku a mladého komedianta Vendelína a jeho lásky ke krásné Lucii, velmi podobné tajemné Perlové panně z obrazu, ktery Korneliovi ukradl zly rytíř Cyprián.

Hrají / Jan Hartl , Kateřina Sochorová , Jaromír Hanzlík , Radovan Lukavský , Radek Žák , Ota Jirák , Filip Rajmont , Filip Blažek    Scénář / Pavel Šrut    Námět / Pavel Šrut    Kamera / Vladimír Holomek    Střih / Boris Machytka    Zvuk / Petr Jurečka    Hudba / Luboš Fišer