Pohádkový příběh o vítězství lásky, odvahy a veselé mysli nad pekelnou zlovůlí. V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, čest a úcta mezi lidmi. Do krajiny se postupně vkrádá moc pekla a slušní lidé raději prchají pryč. Bylinářka Apolena má svůj sen: království zachrání neznámý spasitel, který přijde s oslem a vezme si za ženu princeznu Aničku. Popletené bylinářce, která svými lektvary často způsobí víc zmatku než užitku však nikdo nevěří. Když je v kraji nejhůř, upíše král svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr. A tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip. Apolena je přesvědčená, že právě on je očekávaným zachráncem. V tu chvíli však nikdo netuší, že je to princ ze sousedního království…

Hrají / Iva Janžurová , Tatiana Pauhofová , Csongor Kassai , Josef Somr , Štepán Kubišta , Jiří Lábus , Eva Holubová , Boris Hybner , Ivan Shvedoff    Scénář / Roman Vávra , Ondrej Šulaj    Námět / Miloš Macourek , Roman Vávra    Kamera / Ramunas Greičius    Střih / Antonie Janková    Zvuk / Daniel Němec    Hudba / Petr Ostrouchov    Kostýmy / Kateřina Mírová    Výtvarník / Kateřina Kopicová