Tragikomicky příběh dvou potulných komediantů, z nichž jeden se ujme nalezeného dítěte. Absolventský film mladého režiséra byl uváděn společně s jeho krátkým filmem Zahrádka ráje.

Hrají / Jiří Schmitzer , Rudolf Hrušínský ml. , Pavlína Mourková , Zuzana Bydžovská , Josef Somr , Boleslav Polívka , Petr Vaněk , David Horvát , Eduard Hudek    Scénář / Bohdan Sláma    Námět / Bohdan Sláma    Kamera / Diviš Marek    Střih / Miloš Kalousek    Zvuk / Radek Rondevald    Hudba / Martin Radimecký