Film, inspirovaný skutečnými příhodami italských a německých dětí na počátku 90. let. Desetiletý ukrajinský chlapec Barbu žije v chudé zapadlé osadě. Do osady přijede bývalý artista Caruso, který chlapce koupí od rodičů a slíbí mu úspěšnou kariéru v cirkuse. Na jeho naléhání koupí i jeho starší sestru Mimmu a obě děti propašuje do Berlína. Tam však děvče předá do nevěstince a Barbuu nechá zasvětit do tajů krádeží a zlodějin. Mezi mužem a chlapcem se vytváří zvláštní vztah. Zpočátku Barbu Carusa obdivuje a slepě mu věří. Cirkusák zase v tmavookém chlapci vidí syna, kterého nikdy neměl.
Hrají / Julia Khanverdieva , Yasha Kultiasov , Oktay Özdemir , Lazar Ristovski , Katharina Thalbach Scénář / Ivan Fíla Kamera / Vladimír Smutný Střih / Ivana Davidová Zvuk / Jan Čeněk , Zdeněk Taubler Kostýmy / Bettina Weiss , Jan Růžička , Janka Janková Výtvarník / Horst Furcht , Martin Martinec , Viera Dandová